KDB산업은행이 현대증권 등 3개 금융계열사 인수 작업에 돌입했다.

24일 금융권에 따르면 산업은행은 최근 현대그룹 3개 금융계열사 인수를 목적으로 현대증권에 대한 실사 작업에 착수했다.

업계에 따르면 산은은 이달 말에서 다음달 초까지 실사 작업을 마치고, 인수 방안과 가격 협상에 나선다는 방침이다. 인수 대상은 현대상선이 보유하고 있는 지분 25.9%를 포함한 36% 안팎이 될 것으로 알려졌다. 또 현대증권이 100% 지분을 보유한 현대자산운용과 현대저축은행도 함께 매각된다.

산은은 SPC를 설립해 해당 금융사들을 인수하고, 현대그룹에 자금을 공급할 예정이다. 향후 PEF에 재무적투자자(FI) 등을 동원해 인수한 뒤, 추후 인수자를 찾아 재매각하는 방식이 사용될 전망이다.

한편 산은은 실사가 이르면 다음달 초 실사가 완료되는대로 기관투자가나 기업을 대상으로 사모투자펀드(PEF) 투자자 모집에 나선다는 방침이다.

업계관계자들은 현대증권 등의 매각이 모두 마무리 되기까지는 최소 6개월~1년의 시간이 소요될 것으로 전망하고 있다.