17~18일 수요예측, 24~25일 청약 거쳐 2월 초 코스닥 시장 입성
아셈스가 17일 여의도에서 장지상 대표이사와 주요 임직원이 참여한 가운데 온라인 기자간담회를 열고 상장 후 성장 전략을 밝혔다.
아셈스는 전 산업에 적용할 수 있는 친환경 접착 소재를 개발 및 제품화하는 기업이다. 친환경 소재 원료를 자체 연구·개발해 친환경 필름, 자동차용 기능성 원단, 기능성 접착 코팅사 등 다양한 제품을 생산한다.
회사의 핵심 경쟁력은 크게 △독보적 R&D 기술 역량 △친환경 공정 체제 △글로벌 기업과의 긴밀한 기술 네트워크로 압축된다. 아셈스는 국내외 특허 79건을 등록 및 출원했다. 특히 무용제 필름 접착제를 개발해 접착 소재 기업 최초로 녹색기술인증을 취득하며 친환경 기술력을 인정받았다. 2010년 개설된 기업부설 연구소를 핫멜트·코팅사·설비 개발과 시험 분석의 연구팀으로 세분화해 각 분야에 대한 전문성을 높였다.
제로 웨이스트 공정을 통해 친환경 공정 과정을 구현하며 적극적 친환경 경영을 이루고 있으며, 무수염색사, U-web(통기성과 유연성이 향상된 접착 원단) 기술, 오로라 프린팅 기술을 세계 최초로 개발해 글로벌 기업의 니즈를 충족하는 최적의 파트너다.
2017년부터 꾸준한 매출 성장세를 보이며 4년간 매출액 연평균 성장률 13.2%를 기록했다. 특히 해외 매출은 2016년부터 2019년까지 연평균 90% 성장을 이뤘다. 2020년 매출액과 영업이익은 340억 원, 영업이익 48억 원을 달성했고, 2021년 3분기 매출액은 303억 원, 영업이익은 44억 원을 기록하며 전년 대비 각 25.7%, 22.2% 성장했다.
2017년 세계 최초 개발한 무수염색사를 신발, 자동차 내장재, 의류 자수/재봉 분야 등 다양한 분야에 적용하여 제품 라인을 점차 다양화할 예정이다. 이 외에도 열전사 필름인 글리터 시트, 통기성과 유연성이 향상된 접착 원단 U-web, 유기화합물(VOCs)를 제거한 자동차용 헤드라이너 등 다양한 제품과 기술을 개발해 사업 영역 확대를 준비하고 있다.
아셈스는 추가 설비 투자와 현지 법인 간의 교류 확대를 준비 중이다. 선제 진출한 인도네시아, 베트남, 중국 3개국의 해외 법인이 성장의 디딤돌이 될 예정이다. 특히, 2022년까지 150억 원을 투자하여 생산능력(CAPA)을 확대한다.
장지상 아셈스 대표이사는 “세계 친환경 점·접착 소재 시장은 계속해서 확대될 블루오션”이라며 “아셈스만의 차별화된 기술로 접착 소재 뿐만 아니라 친환경 소재 개발에 아우르는 솔루션 회사로 거듭나겠다”고 말했다.
아셈스는 이번 상장 추진으로 총 200만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 7000~8000원으로 공모 금액은 140~160억원 규모다. 17~18일에 수요예측을, 오는 24~25일 청약을 진행하며 2월 초 코스닥 시장에 입성한다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.
